ID:
ECO0420
Durata (ore):
70
CFU:
9
SSD:
Economia degli intermediari finanziari
Anno:
2026
Dati Generali
Periodo di attività
Annuale (14/09/2026 - 28/05/2027)
Syllabus
Obiettivi Formativi
L’insegnamento fornisce gli elementi di conoscenza del ruolo dei mercati finanziari e degli intermediari finanziari che operano sui mercati ai fini della emissione, negoziazione e gestione degli strumenti finanziari.
In tale ottica si esaminano:
- le caratteristiche e le finalità degli strumenti finanziari anche complessi e dei mercati finanziari;
- i processi di emissione, negoziazione e quotazione dei titoli;
- i servizi di wealth management, con particolare riferimento alla gestione del portafoglio e dei fondi di investimento, alla gestione del patrimonio immobiliare, alla pianificazione assicurativa e previdenziale, all’art advisory;
- le soluzioni operative e le modalità distributive adottate dagli intermediari finanziari (SIM, SGR, Private Bank, Fintech e piattaforme digitali).
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento, lo studente sarà in grado di:
1. conoscere e comprendere le finalità di funding e di investimento perseguibili mediante l’utilizzo degli strumenti finanziari di base e complessi;
2. conoscere e comprendere il funzionamento dei mercati finanziari (regolamentati e non) ed il ruolo svolto sui mercati finanziari dagli intermediari finanziari vigilati e dagli altri operatori finanziari;
3. affrontare e gestire in autonomia le tematiche gestionali attinenti alle scelte di investimento e di gestione della ricchezza;
4. valutare criticamente le soluzioni gestionali prospettabili;
5. acquisire un lessico tecnico avanzato.
In tale ottica si esaminano:
- le caratteristiche e le finalità degli strumenti finanziari anche complessi e dei mercati finanziari;
- i processi di emissione, negoziazione e quotazione dei titoli;
- i servizi di wealth management, con particolare riferimento alla gestione del portafoglio e dei fondi di investimento, alla gestione del patrimonio immobiliare, alla pianificazione assicurativa e previdenziale, all’art advisory;
- le soluzioni operative e le modalità distributive adottate dagli intermediari finanziari (SIM, SGR, Private Bank, Fintech e piattaforme digitali).
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento, lo studente sarà in grado di:
1. conoscere e comprendere le finalità di funding e di investimento perseguibili mediante l’utilizzo degli strumenti finanziari di base e complessi;
2. conoscere e comprendere il funzionamento dei mercati finanziari (regolamentati e non) ed il ruolo svolto sui mercati finanziari dagli intermediari finanziari vigilati e dagli altri operatori finanziari;
3. affrontare e gestire in autonomia le tematiche gestionali attinenti alle scelte di investimento e di gestione della ricchezza;
4. valutare criticamente le soluzioni gestionali prospettabili;
5. acquisire un lessico tecnico avanzato.
Prerequisiti
Non sono previste propedeuticità. Tuttavia, una comprensione dei contenuti del corso è facilitata da una buona conoscenza di base delle tematiche di Economia degli intermediari finanziari.
Metodi didattici
a) Lezioni frontali in presenza, salvo diverse indicazioni fornite sul sito di Ateneo. Gli studenti parteciperanno in modo attivo alla didattica, discutendo durante le lezioni i materiali oggetto del programma di esame. Le lezioni frontali consentono una interazione diretta con gli studenti presenti, che, a seguito della spiegazione del docente, possono porre domande e a loro volta essere sollecitati su casi e questioni specifiche.
b) Esercitazioni (didattica integrativa). Le esercitazioni consentono l’approfondimento di alcune tematiche oggetto d’esame. In particolare, nella seconda parte del corso sono previste 10 ore di esercitazioni con l’obiettivo di approfondire da un punto di vista operativo i modelli e le tecniche di gestione di portafoglio, asset allocation e misurazione delle performance di un portafoglio di investimento. Il coinvolgimento attivo degli studenti nello svolgimento dei case studies consentirà loro, anche grazie all’intervento di operatori dei mercati finanziari, di approfondire le capacità di analisi dei dati e di ragionamento critico.
c) Incontri seminariali e attività didattica fuori sede. Tali attività agevolano lo sviluppo di competenze trasversali e consentono il contatto con realtà operative capaci di offrire aggiornamenti tecnici e pratici sulle tematiche oggetto del corso. Le informazioni relative allo svolgimento di tali attività vengono fornite sulla pagina e-learning del corso.
2/3 delle ore di lezione sono erogate in didattica mista (docente in aula e facoltà per gli studenti di seguire in presenza o a distanza) secondo il calendario che sarà reso disponibile sulla pagina e-learning.
b) Esercitazioni (didattica integrativa). Le esercitazioni consentono l’approfondimento di alcune tematiche oggetto d’esame. In particolare, nella seconda parte del corso sono previste 10 ore di esercitazioni con l’obiettivo di approfondire da un punto di vista operativo i modelli e le tecniche di gestione di portafoglio, asset allocation e misurazione delle performance di un portafoglio di investimento. Il coinvolgimento attivo degli studenti nello svolgimento dei case studies consentirà loro, anche grazie all’intervento di operatori dei mercati finanziari, di approfondire le capacità di analisi dei dati e di ragionamento critico.
c) Incontri seminariali e attività didattica fuori sede. Tali attività agevolano lo sviluppo di competenze trasversali e consentono il contatto con realtà operative capaci di offrire aggiornamenti tecnici e pratici sulle tematiche oggetto del corso. Le informazioni relative allo svolgimento di tali attività vengono fornite sulla pagina e-learning del corso.
2/3 delle ore di lezione sono erogate in didattica mista (docente in aula e facoltà per gli studenti di seguire in presenza o a distanza) secondo il calendario che sarà reso disponibile sulla pagina e-learning.
Verifica Apprendimento
NON SONO PREVISTE NÉ AUTORIZZATE DISPENSE O REGISTRAZIONI O APPUNTI DELLE LEZIONI.
I testi obbligatori per l'esame sono indicati su Leganto.
Nella pagina di e-learning dell’insegnamento saranno rese disponibili anche le slide utilizzate durante le lezioni ed eventuale materiale aggiuntivo.
L’esame in presenza si compone di una prova finale scritta, della durata di 1 ora e mezza, articolata in 5 domande a risposta aperta. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire una valutazione di almeno 18/30esimi.
L’esame può essere sostenuto in due parti: la prima prova intermedia è prevista al termine del primo semestre e si sostanzia in una prova scritta della durata di 40 minuti con 2 domande aperte in caso di esame in presenza. In caso di superamento della prima parte (voto almeno pari a 18/30), lo studente sosterrà la seconda prova intermedia al termine del secondo semestre; questa seconda prova si sostanzia in un esame scritto della durata di 50 minuti con 3 domande aperte. Il voto finale sarà dato dalla media ponderata delle due prove intermedie (con pesi rispettivamente di 2/5 e 3/5). Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire una valutazione di almeno 18/30esimi.
In caso di mancato superamento della prima prova intermedia, l’esame sarà sostenuto nel suo complesso nei normali appelli di esame.
Il docente valuta positivamente: la capacità di organizzare discorsivamente la conoscenza; la capacità di ragionamento critico sullo studio realizzato e la profondità dell’analisi; la qualità dell’esposizione, la competenza nell’impiego del lessico specialistico, l’efficacia e la linearità argomentativa.
I testi obbligatori per l'esame sono indicati su Leganto.
Nella pagina di e-learning dell’insegnamento saranno rese disponibili anche le slide utilizzate durante le lezioni ed eventuale materiale aggiuntivo.
L’esame in presenza si compone di una prova finale scritta, della durata di 1 ora e mezza, articolata in 5 domande a risposta aperta. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire una valutazione di almeno 18/30esimi.
L’esame può essere sostenuto in due parti: la prima prova intermedia è prevista al termine del primo semestre e si sostanzia in una prova scritta della durata di 40 minuti con 2 domande aperte in caso di esame in presenza. In caso di superamento della prima parte (voto almeno pari a 18/30), lo studente sosterrà la seconda prova intermedia al termine del secondo semestre; questa seconda prova si sostanzia in un esame scritto della durata di 50 minuti con 3 domande aperte. Il voto finale sarà dato dalla media ponderata delle due prove intermedie (con pesi rispettivamente di 2/5 e 3/5). Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire una valutazione di almeno 18/30esimi.
In caso di mancato superamento della prima prova intermedia, l’esame sarà sostenuto nel suo complesso nei normali appelli di esame.
Il docente valuta positivamente: la capacità di organizzare discorsivamente la conoscenza; la capacità di ragionamento critico sullo studio realizzato e la profondità dell’analisi; la qualità dell’esposizione, la competenza nell’impiego del lessico specialistico, l’efficacia e la linearità argomentativa.
Contenuti
Il corso analizza le seguenti macro-aree tematiche:
1. il ruolo e le caratteristiche di mercati e strumenti finanziari, assumendo sia l'ottica degli investitori sia delle imprese e chiarendo come il sistema finanziario possa rispondere alle esigenze di entrambe le categorie di attori (20 ore).
2. la gestione della ricchezza: strumenti e intermediari che soddisfano le esigenze degli investitori di conservazione e valorizzazione della ricchezza e di gestione dei rischi. (30 ore)
3. il servizio di gestione della ricchezza nell'ambito del private banking. Identificazione del segmento di clientela, analisi delle peculiarità delle esigenze del segmento private e risposte degli intermediari. (10 ore)
1. il ruolo e le caratteristiche di mercati e strumenti finanziari, assumendo sia l'ottica degli investitori sia delle imprese e chiarendo come il sistema finanziario possa rispondere alle esigenze di entrambe le categorie di attori (20 ore).
2. la gestione della ricchezza: strumenti e intermediari che soddisfano le esigenze degli investitori di conservazione e valorizzazione della ricchezza e di gestione dei rischi. (30 ore)
3. il servizio di gestione della ricchezza nell'ambito del private banking. Identificazione del segmento di clientela, analisi delle peculiarità delle esigenze del segmento private e risposte degli intermediari. (10 ore)
Lingua Insegnamento
ITALIANO
Altre informazioni
Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture
Ricevimento su appuntamento in presenza o su Teams. Per concordare data e ora, inviare una email alla docente.
Per info sul tutorato, si veda qui https://www.uninsubria.it/servizi/tutti-i-servizi/tutorato-dieco
Ricevimento su appuntamento in presenza o su Teams. Per concordare data e ora, inviare una email alla docente.
Per info sul tutorato, si veda qui https://www.uninsubria.it/servizi/tutti-i-servizi/tutorato-dieco
Corsi
Corsi
ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA D'IMPRESA
Laurea Magistrale
2 anni
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Persone
Persone (2)
Docenti di ruolo di IIa fascia
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